Die Weggefährten reisen durch verwüstete Gegenden. Überall ist zu spüren, wie sich das Chaos ausbreitet: Die Handwerker haben ihre Künste vergessen und bieten nur noch minderwertige Waren feil, Sklavenhändler gehen in aller Öffentlichkeit ihren schmutzigen Geschäften nach, und in den Gassen drängen sich Halunken. Zuflucht finden die Wanderer schließlich im Haus der ehemaligen Priesterin Tenar.

Doch auch in Arren schlummert eine dunkle Seite: Nacht für Nacht wird der Prinz von Alpträumen heimgesucht, in denen sein bösartiger Schatten von ihm Besitz ergreift. Unter der sorgsamen Anleitung von Ged verbringt Arren die nächsten Tage mit Feldarbeit und dem Studium der Natur. Von seinem Lehrmeister erfährt er, dass alle Dinge im Universum nur im Gleichgewicht mit sich selbst existieren können.

Ged gelingt es schließlich herauszufinden, wer für das Ungleichgewicht in der Welt verantwortlich ist: Ein Zauberer namens Cob von Havnor hat das Tor zwischen den Welten der Lebenden und der Toten geöffnet.

Arrens Zustand verschlimmert sich. Aus Angst, sein gewalttätiges zweites Ich nicht mehr kontrollieren zu können, verlässt er heimlich Tenars Haus. Doch das ist eine Gelegenheit, auf die Cob nur gewartet hat: Er überwältigt den verwirrten Jungen und bringt ihn auf sein Schloss. Um Cobs wahnsinnige Pläne zu durchkreuzen, Arren zu retten und den bösen Mächten Einhalt zu gebieten, müssen Cob und das Mädchen Therru einen Kampf auf Leben und Tod bestehen.

Japan 2006, Regie: Goro Miyazaki, Drehbuch: Goro Miyazaki, Keiko Niwa nach den „Erdsee“-Romanen von Ursula K. Le Guin
Trickfilm, Fantasy-Abenteuer, 115 Minuten, FSK ab 6, empfohlen ab 8 Jahre
Filmstart: 8. November 2007